Primeira Nuvem – 1979
Gravadora CBS (Selo Epic)

Intitulado “Primeira Nuvem”, este primeiro trabalho foi gravado pela CBS, no Rio de Janeiro, em 1979. De cara, o disco colocou uma música nas rádios de todo o Brasil: “Helena”, uma faixa romântica que o cantor compôs junto com o amigo Luiz Eduardo Farah, incluída na novela Marron Glacê da Rede Globo. Byafra ainda alcançou sucesso com “Barcos e Navios” e, neste disco, contou com músicos de primeira linha como Bolinha, Humberto de Resende, Luiz Eduardo Farah e Osvaldo Soares. O trabalho contava ainda com os solos de voz Marize de Rezende que, junto com Simiana, acompanhou Byafra em outros discos fazendo magníficos backings em suas canções.